由于是下午才从木叶出发，所以自来也和鸣人没走多远就要找地方歇脚了，来到一个镇上，自来也美名其曰去寻找线索，其实是和一个美丽的女人鬼混去了。
鸣人知道，那个女人已经中了鼬的幻术，所以才会对自来也这样的色老头抛媚眼，为的就是将自来也从鸣人身边支开，鸣人没有阻拦自来也，就算他说出实话，也不能阻止已经被迷得神魂颠倒的自来也。
独自来到房间，鸣人开始做击中查克拉的修行，这是修炼螺旋丸的第二个阶段主要的修行内容，修炼的同时，鸣人使用影分身，让其中一个分身在门口警戒，因为鼬和鬼鲛不久之后就会找上门来。
努力集中查克拉的鸣人，被分身叫醒，原来有人在敲门，鸣人解除了影分身，走上前打开房门，就看到一双猩红的眼睛，正是宇智波鼬。
“漩涡鸣人吗？跟我们走吧。”鼬的身上透露着优雅和高贵，那是一种与生俱来的气质，而形成这种气质的，是无与伦比的力量，可以说鼬完全拥有影级的实力。
鼬就已经很可怕了，还有一个能克制人柱力的鬼鲛，所以鸣人想先拖住他们，等待自来也的到来：“跟你们走？但是刚才的修行让我的肚子空空如也，我想先吃点东西。”
“鼬，这个小鬼看上去不是个安分的家伙，要不要我先给他松松骨。”鬼鲛摸上了鲛肌大刀的刀柄，见鼬没有反对，于是抽出鲛肌就向鸣人斩去。
“鬼鲛，你还是这么冲动，连影分身都认不出来。”鬼鲛即将砍中鸣人的时候，鼬漫不经心的对鬼鲛说到，随后躺在鲛肌下的鸣人化作了烟雾消失了。
“不愧是十三岁就成为暗部队长的天才，我的忍术还是瞒不住你的眼睛。”鸣人的本体从房间里出现，解除影分身的时候他刻意留下了一个，这样也能多拖延一些时间。
“多谢夸奖，不过无聊的游戏到此结束了，你还是跟我们走吧。”鼬的声音从鸣人的身后传来，而他面前同样站着一个鼬。
鼬的结印已经超过了肉眼能看见的速度，鸣人完全没注意到鼬是什么时候使用了分身：“真是没办法，既然你们这么强势，我只好投降了，好吧，我跟你们走。”
佐助找遍了镇上的所有旅店，终于找到了鸣人的消息，急冲冲的找上楼，就看到了一张熟悉的面孔。
“好久不见了，佐助。”鼬停下了脚步，看向了佐助。
“哼，宇智波鼬，虽然你抛弃了我，但是我可是一直挂念着你的，这个就当做是给你的见面礼吧！”千鸟出现在了佐助的手中。
佐助开启了写轮眼，直奔鼬而去，面对佐助的攻击，鼬只是一个简单的挥手，就让千鸟偏离了轨道，然后一脚将佐助踢飞。
“你还是这么弱，我愚蠢的弟弟，看来你的憎恨很不够，而且现在我对你不感兴趣。”鼬这么做其实是在保护佐助，因为鬼鲛是个暴力分子，只要他对佐助产生了兴趣，鼬也无法阻止。
佐助还想冲上去，鸣人过去拉住了他：“佐助，还在还不到时候，冷静一点。”
“鼬，看来你的弟弟对你有很大的杀心，既然这样，就让我吧他们两个都砍了吧。”说着，鬼鲛就提着鲛肌冲向了鸣人和佐助。
一只蛤蟆出现挡住了鬼鲛的去路，自来也正式登场了，随后就是一长段无聊的开场白，鸣人不知道鬼鲛这样好战的人是怎么忍受住自来也的，要是他是鬼鲛，早就上去将自来也砍个稀巴烂了。
鲛肌能够吸收查克拉，所以鬼鲛面前的蛤蟆也因为消耗殆尽的原因回妙木山去了，鬼鲛嘴角上扬，继续奔向了鸣人。
“忍法·蛤蟆嘴束缚术！”自来也召唤了岩宿大蛤蟆的食道，走廊的墙壁全变成了。
“鬼鲛，该撤了！”鼬带着鬼鲛消失在了转角，自来也急忙追上去，鸣人也带着佐助一起来到了自来也的身边，看到自来也对着墙壁上出现的大洞和上面冒着的黑色火焰怔怔出神。
“这就是鼬的万花筒写轮眼的天照吗？亲眼看到没想到会这么震撼。”鸣人感叹的看着天照的黑色火焰，能够烧毁一切事物的火焰，鸣人也十分想拥有这种能力，奈何他没有写轮眼，就算移植一双，也会因为身体不适宇智波一族的而产生排斥，不能完全发挥写轮眼的能力，卡卡西就是一个很好的例子。