话说盘古开天辟地，天地生而盘古亡。复生各方创世之神，掌领天地，开创四方。
然天地之间，神祇与精怪同生于世，各赋神功异秉，皆俱惊天撼地之力。
诸神以山脉河流渐渐划分出不同部落，弱附强者，便有那以炎黄二帝为首的两股阵营。
此两方神族部落，常有交战，始于阪泉之野，炎帝神农氏终不敌黄帝轩辕氏，被逐出中原。
炎帝自此无意再争天下，潜心钻研医药，造福苍生。他自抛却欲念，部族内却并非人人安分。其麾下就有一冶炼兵器的神匠，名曰戏器。与蚩尤等将同具雪耻报仇之心，便耗尽毕生神力汲骤三界上清之气，粹其纯粹，欲铸畜惊世威力之天刃，以备其魄！却叹天寿耗尽之时，方才蓄满上清之气，却是无人再能冶炼戏器所思之兵刃！
中原轩辕地界应龙发现端倪，禀报黄帝后，得令前去窥探。应龙盘旋与天际，竟远远感应到神农地界的上清神力，正欲细探，蚩尤已率乌泱泱大军杀气腾腾而来！应龙情急怒吼鸣警，黄帝立即同样率军前来，与蚩尤七十三将大战于涿鹿，蚩尤军队个个精悍骁勇，与黄帝等不分上下，这场战争旷日持久，最终应龙与女魃耗损过重，终换来黄帝的胜利。上清之气，被黄帝带回中原。
应龙与女魃二位神将也因身染邪气，无法重返天界，滞留人间。
然上清之气究竟如何使出神力，黄帝等人也未能解出，反是随之带来另一种可怕的力量——原来当初戏器私自违反天规，自集上清之气，却是阴阳互生，彼此互长，待黄帝醒悟万物平衡之理时，为时已晚。在那东方度朔山的三礁石下，汪洋海底深处，至阴至邪之浊气已同上清的发展速度一般，将那海心处已彻底魔化，辽阔深域终日被黑暗笼罩，任凭炽热日光也不能穿透，万丈深渊亦如冰窟之寒！
非但那当空烈日无法照应，深海黑域甚至无限增长，光线射入魔化海心，竟折射于天际数轮烈阳！人世间哪里受得住这等炙烤！黄帝等天神不忍见人受此酷刑，焦心不已。遂派天界神力非凡之士，携那上清之气，入那深海魔心，妄求借众神及上清之力，能镇压阴邪。同时命那射箭神将后羿，除掉太阳妖影。
众神领旨，携上清之气入那海心，哪知阴邪之力实难小觑！众神尽管各发所长，竟无法抵御邪魔侵染！不论仙身还是神貌，皆魔化为丑陋不堪、突眼勾鼻、乌皮包骨、有的还头生犄角的怪诞模样！好不骇人！
黄帝凌驾于云层俯瞰度朔山海域情况，却闻痛苦哀嚎之声不绝于耳！不觉闻之色变！
上清之气释放于海心，与那邪气互染，竟隐约生成奇经八络，不日竟就成了个男体，有浓稠的邪雾萦绕，形貌愈渐清晰，生的通体白皙，体格匀称，五官精致亦如天人。自他形态初现，那海底便剧烈动荡，一道道霸道旋风席卷着黑色邪气猖狂崛起，翻江倒海，几乎不曾将那海天相接！
怒海欲滔天，必祸及陆岸。倒灌苍生，哀鸿遍野。
海心深处的男体知己天命所归，自愈神识，乍闻周身邪气怒笑，抬眼就见无数张脸孔模样的浓雾凶影围着他旋转飞窜。再看同他一道来的仙身早已被邪气侵染，面目全非！不觉心脑钝痛，捂胸扶首，强自摒弃邪气干扰，镇定压制，苦苦支撑，妄求净化。
南方山泽之中，百年间常栖一神物，乃是那被蚩尤所伤，无法复上之应龙也。人间光阴不比天上，应龙常觉闲来无趣，愈加苦思天庭，却因位满，无法招之复位。长久待之，心中不免愤苦，可叹当初一心为帝，致祸及自身，如今竟连仙班不曾位列！天理何在？便积怨在内。
这日潜渊，却见天有动作，不久便海底震荡，波涛汹涌，竟搅得他不得安宁！遂探出龙首，遥见东方海域异变，陆岸被覆，已是民不聊生，浮尸横流！
应龙见此景不免震惊，心痛之余急忙复入海底，欲前往东方，忽又闻当空响起奇怪密号，复出海面，竟见几位阔面垂耳，金线红袍，头顶密集肉髻的赤脚神仙骑乘着各自的神兽从西方腾云驾雾，往那异变之地而去。手执念珠，手势也不同于他们。应龙见那几位装扮迥异，却是神的姿态，猜想十之八九便是那西方佛陀，不知是否因那东海异变，特来助降。
自那神佛去后，应龙便觉海底波动愈渐平稳，便探出头去，恰巧见东方一道熟悉的光影飞入天际。那道光影有一股特殊的清纯之力，教应龙此生无法忘却！正是那让他与蚩尤交战的上清之气！
应龙悄悄游至东海附近，惊见许多尖耳怪样之辈被天上新派下来的天神驻兵把守，关押在海底。其中一个还稍有神智的，凄厉叫道，“……莫弃吾身！……待吾复上！……”只听得清这几个字，却是所言所行狠狠撞击着应龙跳突的龙眼！
莫弃吾身……带吾复上！
应龙不忍信眼前竟是被天界抛弃的仙身，怒啸破出，直飞天际，却被天雷狠笞，几欲跌落又重调龙身，往复数回，每每被焦雷鞭灼，终于被打得鳞肉横飞，狠狠坠入海中。应龙痛苦地在海水里搅腾了一番，终只得回到南方山泽中静养。
天雷之力何其容愈，加上应龙本就身染邪气，着实又静养修炼了一两百年的光阴。
他倒难忘那上清之气和被魔化的仙身，恢复出关之后，便先去了东方度朔山下，那里竟被炼化为十八层辽阔之域，百年间新晋各种鬼神，看管管制着这方地域。这地域层层凶险可怖，至阴至邪，名唤地狱，专关押六道之恶魂。六道轮回苦，常有欺人或自欺之徒，地狱的十大阎罗定制死后之法，皆来用以处置此辈。
应龙非死身，无法进入，却见出入度朔山口的小鬼，皆是那尖耳怪样，想必是那些被毁仙身世代相传下来了。
正感叹间，又见一个手拄木拐、老态龙钟的老鬼欲出度朔山口，被把守的二人拦了下来。那把守的二人，竟是人的模样，浓眉大眼，长须盛髯，膀大腰圆，各执兵器，好不魁梧！那老鬼跺着木拐，哭道，“吾等终被弃于此地，又有结界，有何不可！如今只连那世人之见都没有了，竟不及那些短命的！吾只在这口头，远远地看看罢……”
应龙闻言，认出定是那时的仙身，便等他慢慢踱步到山口，离那把手之人远些，才悠悠潜去，自他方下的海里隐隐显出一个龙首之影，开口道，“老友啊，汝何以念及那繁花之处？倒不念及吾这水下之影……”声音竟有些悲戚。
老鬼闻言一动，慢慢看向脚下，端详了片刻，便激动地老泪纵横，蹲下身去，“你是……应龙？！”
果真是那时的仙身，“如今当真还有人记得吾！”应龙鼻翼微张，呼出几股龙气，泛出水泡来，也是难掩激动。
那老鬼耸动着肩膀，哭了好一阵，才向应龙娓娓道来百年之前的事迹。
原来西方佛陀算出东方将有几次旷世之劫，数当日最重，原是那上清之气不该忤逆天意造就，生出那可与神力相抵的魔力，如今此魔力已成，神自会神隐，又岂是区区凡人之力可挡，所以当日特来共议对策。当日那上清与魔气互撞，互相侵染，所以两股力量都有所消弱，你中有我、我中有你，彼此中和了一部分，这才能神佛合力施法将此地镇压住。那上清之气也化作一个男子，具有天人之貌和神之力量，佛意为此物即以成形，不该再有毁灭的意念，应当镇压在一荒僻处，借世代神力庇护，以防魔气进一步干扰，可保苍生。又建议将已魔化海域利用，建造为惩恶度化之所，造福六道轮回，顺序而生，又可教人从善，功德无量。
于是西方佛陀派帝释天安排神仙在北方遥辟之地布一结界，将成形的上清之气镇压看守，以助东方一臂之力。
应龙一听，竟是北方草原之中，叹自身已不能如从前那般上天彻地，恐不能赴前一探究竟，只好作罢。
回到南方山泽中，一晃又是五十一载春秋。
这日应龙闲来无事，游至西北处，远远看见水神共工与火神祝融在不周山边相争，只一眨眼的功夫，竟就有一个触柱相拼！应龙犹自一震，那不周山乃是天柱，支撑于天地之间，被此番一撞，不仅有天崩之势，就连地也开始倾斜！料到那二位神仙也未必就有多大的神力，还不至于就至灭绝之境，正欲提醒制止，忽然又有一物朝着那岌岌可危的不周山猛烈撞击而去！
这还了得！
只见一时间天崩地裂，海水倒灌！
应龙惊诧之余，竟瞥见那一黑一白两道身影在碎石崩塌的不周山际。心下疑惑不已：那北方草原之中莫非生变？竟被那魔气寻得！
原是那负责驻守的乾闼婆神族竟被漏夜突袭，溃不成军！镇压在内的上清二度被魔气侵染，再次被魔气唤醒神识，与那也已化做人形的魔气交手，打得难舍难分，直致西边天柱不周山下，量此大祸！
此等天地大变，立刻招致各路天兵天将，应龙对天界不满由来已久，此刻岂等天神来裁决？当即算准时机，奋起飞去，衔了那上清速速入海，教众神再难寻踪迹。
三界由此大乱不已，负责驻守的乾闼婆神族被帝释天狠狠责罚，所居草原之城也被湿婆神怒眼毁灭为荒漠之地。后因其他神族的求情，乾闼婆才得到一个将功补过的机会。
乾闼婆本是帝释天的乐神，也是东方守护之神，生性·爱舞乐香气。五十一载相安无事，悠闲之余便纠集在一起舞乐寻香，放松了警惕，岂料魔气在天山湖里精炼已久，同样化作了个男体，竟在夜里偷袭了乾闼婆的宫殿。
那结界已弱，乾闼婆竟忘记加持，量此恶果，自食不为过，却殃及东方黎民，悔恨不已。于是匍匐于地苦苦哀求，让他族人再将上清寻回好生封印，以求将功补过。